Le 26 juin 2024, SOFAC a procédé à une émission obligataire subordonnée perpétuelle d’un montant de 250 millions de dirhams, réalisée sous forme de placement privé, conformément à l’article 3 de la loi 44-12. Cette opération vise à renforcer les fonds propres réglementaires de l’établissement et à soutenir ses ambitions de développement dans le financement aux particuliers et aux entreprises.
Caractéristiques de l’émission
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Montant levé : 250 millions de dirhams
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Nombre de titres : 2 500 obligations
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Valeur nominale : 100 000 dirhams par titre
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Nature : Obligations subordonnées perpétuelles
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Taux facial initial : 5,10 % (2,10 % + prime de risque de 300 pb)
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Taux révisable annuellement
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Remboursement du capital : uniquement à l’initiative de l’émetteur et avec l’accord de Bank Al-Maghrib, possible à partir de la 6ᵉ année
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Absence de garantie spécifique
Cette émission permettra à SOFAC de consolider ses ratios prudentiels tout en diversifiant ses sources de financement à long terme.